SABE

O jornal VALOR Econômico publica mensalmente a Carteira Valor que contém as 10 ações mais recomendadas por 10 Corretoras parceiras, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição. O Valor permite o acompanhamento da Carteira por mês, no ano e por período de 12 meses e compara o seu desempenho contra o Ibovespa. 

A SABE publica mensalmente a “Carteira” SABE Campeãs, que representa um conjunto de ações selecionadas por tecnologia de Big Data e Inteligência Artificial (metodologia explicitada aqui) . No mês de mai/2019, foram selecionadas pelo Algoritmo SABE Score^© 12 ações. A SABE compara o desempenho das SABE Campeãs contra o Ibovespa, em três intervalos de tempo: 1 ano, 2 anos e 5 anos.

O rendimento de ambas as carteiras é calculado mensalmente com base na variação média simples das ações. As medições não consideram diferentes pesos para cada papel. Tomando como base que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, ambas as carteiras não representam indicação ou recomendação de investimento. Recomendamos consultar seu Corretor para informações adicionais.

Neste artigo comparamos o desempenho das Carteiras Valor e SABE Campeãs. Excluímos 2 ações SABE Campeãs por questão de uniformidade de comparação. Apenas Bradesco PN (BBDC4) faz parte das duas carteiras. A ação IRB BRASIL RE ON (IRBR3) tem o início da sua série de cotações em 29/09/2017, diferente de todas as demais que iniciam em 29/06/2014.

As planilhas abaixo apresentam o desempenho médio das duas carteiras no curto prazo (2019), nos últimos 12 meses (Jun/2018 a Mai/2019) e no longo prazo (Jun/2014 a Mai/2019), aproximadamente cinco anos, usando como base de comparação as cotações ajustadas dos papéis contra o Ibovespa.

Em 2019 a Carteira Valor ficou acima do Ibovespa em 3,90 pontos percentuais, enquanto que a Carteira SABE Campeãs ficou abaixo em 2,87 pp. Comportamento semelhante ocorreu nos últimos doze meses: Valor ficou acima 15,27 pp e SABE Campeãs abaixo em 7,72 pp.

Entretanto, diz o ditado que “o tempo é o melhor remédio”. De fato, olhando o longo prazo, percebemos uma diferença significativa entre o desempenho das duas carteiras, embora ambas tenham superado o Ibovespa: Valor em 5,41 pp e SABE Campeãs em 284,44. Se compararmos o índice de acertos no longo prazo, vale dizer, o percentual de ações de cada carteira que bateu o Ibovespa, notamos uma tremenda disparidade: 50% para Valor e 80% para SABE Campeãs.

O ano de 2018 foi marcado por alta volatilidade por conta de um governo provisório, da greve dos caminhoneiros e da incerteza sobre o resultado das eleições. O cenário de incerteza e baixa confiança continua em 2019 com a expectativa da reforma da previdência e os impactos da guerra comercial entre EUA e China. Preferimos examinar o desempenho das empresas com visão de longo prazo buscando capturar toda a complexidade dos desafios, estratégias e oportunidades dos negócios avaliados, bem como dos ciclos econômicos.

Confira no gráfico abaixo o desempenho comparativo da Carteira Valor e da Carteira “SABE Campeãs” em três intervalos de tempo. Perceba como o uso da tecnologia de Inteligência Artificial auxilia na maximização de melhores retornos para o investidor quando consideramos o longo prazo.

Se algum dia você se perguntou como os gestores de investimentos conseguem ser tão bem-sucedidos, procure saber quais são suas fontes de informação. SABE Intelligence é o benchmark que deve complementar suas fontes e ferramentas de análise para assegurar maior probabilidade de acerto nas decisões de investimentos em ações.

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