SABE

APRESENTAÇÃO

O jornal VALOR Econômico publica mensalmente a Carteira Valor que contém as 10 ações mais indicadas por 18 Corretoras do mercado, selecionadas a partir da indicação mensal de cinco papéis por instituição. O Valor faz o acompanhamento da Carteira pela rentabilidade média no mês, acumulada no ano e acumulada em 12 meses e compara o seu desempenho contra o Ibovespa, com base em Julho/2020.

A SABE publica mensalmente as Carteiras SABE Portfolio para diferentes perfis de investidores: Conservador (Dividendos), Arrojado (Small Caps) e Moderado (Sustentabilidade). A seleção das 8 ações de cada carteira é feita com base em tecnologia de Big Data e Inteligência Artificial (metodologia explicitada em nosso site: www.sabe.com.br).

O rendimento de ambas as carteiras é calculado mensalmente com base na variação média das ações. As medições consideram pesos iguais para cada papel. Tomando como base que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, ambas as carteiras não representam recomendação de investimento. Recomendamos consultar seu Corretor para informações adicionais.

DESEMPENHO DAS CARTEIRAS

Neste artigo comparamos o desempenho das Carteiras Valor e SABE Portfolio. Por questão de uniformidade de comparação do número de papéis, excluímos 2 ações da Carteira Valor: MGLU3 (Magaz Luiza ON) devido à sua excepcional valorização e LWSA3 (Locaweb) devido à sua pequena série histórica., iniciada em 2020.

As planilhas abaixo apresentam o desempenho médio, com base em Julho/2020, das carteiras SABE Portfolio/Small Caps e da Carteira Valor no curto prazo (12 meses), no médio prazo (24 meses) e no longo prazo (60 meses), tomando como base de comparação as cotações ajustadas dos papéis contra o Ibovespa. A razão para fazer a comparação em três intervalos de tempo (curto, médio e longo) é justificada para fornecer ao nosso estimado leitor uma melhor compreensão sobre o dilema risco-retorno.

Nos três períodos analisados todas as carteiras em questão superaram o Ibovespa. Entretanto, a Carteira SABE Portfolio/Small Caps superou todas as demais com valorizações de 28% em 12 meses, 125% em 24 meses e 529% em 60 meses. Em segundo lugar vieram SABE Portfolio/Sustentabilidade com valorizações de 23% em 12 meses e 83% em 24 meses, seguida da Carteira Valor com 247% em 60 meses.

Confira no gráfico abaixo o desempenho comparativo da Carteira Valor e das Carteiras SABE Campeãs/Portfolio em três intervalos de tempo. Perceba como o uso da tecnologia de Inteligência Artificial (IA) auxilia na maximização de melhores retornos para o investidor.

Selecionar empresas para investir demanda muita energia de nosso cérebro, que, apesar de ser um órgão poderoso, tem capacidade limitada. A tecnologia de IA auxilia de forma técnica e isenta a fazer boas escolhas, como ferramenta de reconhecimento de padrões complexos.

CONCLUSÃO

O ano de 2020 vem sendo marcado por alta volatilidade por conta de inúmeros fatores de naturezas diversas, em particular da crise provocada pela pandemia do covid-19. O cenário de incerteza e baixa confiança continuam a impactar o desempenho das ações. A expectativa do surgimento da vacina contra o coronavírus, a aprovação das reformas tributária e administrativa e as tensões comerciais entre EUA e China continuam em pauta.

Nossas análises indicam que cerca de 34 companhias passarão quase que ilesas pela crise de 2020. Por esta razão, preferimos examinar o desempenho das empresas com visão de longo prazo buscando capturar toda a complexidade dos desafios, estratégias e oportunidades dos negócios avaliados, bem como dos ciclos econômicos.

TERMO DE RESPONSABILIDADE (DISCLAIMER)

A SABE não pretende nem se dispõe a ensinar/instruir como investir no mercado de ações nem, muito menos, quais e quando comprar/vender ações: para isso recomendamos consultar a sua Corretora. SABE é o suporte imprescindível para quem já atua neste mercado ou já tomou a decisão de nele participar.

O SABE Alerta é apenas a “ponta de um iceberg” quando comparado ao acervo de informações que o Big Data SABE tem à disposição de investidores e gestores de investimentos em ações: são 150.000 demonstrações financeiras padronizadas de TODAS as companhias abertas desde 1994 e os preços ajustados de suas ações dos últimos cinco anos.

Luiz Guilherme Dias
SABE | Inteligência em Ações da Bolsa